百邦科技（300736）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
(相關(guān)資料圖)
(一)手機(jī)維修行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)及變化情況分析1、行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)如下：（1）行業(yè)特點(diǎn)手機(jī)服務(wù)行業(yè)是一個(gè)涵蓋了多個(gè)方面的行業(yè)，主要包括手機(jī)維修、手機(jī)周邊產(chǎn)品、二手手機(jī)相關(guān)的手機(jī)回收與銷售業(yè)務(wù)，目前總體市場(chǎng)規(guī)模已接近萬(wàn)億。這個(gè)行業(yè)總體規(guī)模巨大，市場(chǎng)格局也非常分散。有大約 100萬(wàn)的從業(yè)人員，其中包括夫妻店和自由職業(yè)者。目前還沒(méi)有5%以上份額的服務(wù)提供商，這也導(dǎo)致了品牌相對(duì)缺乏，缺乏標(biāo)準(zhǔn)，以及渠道成本較高而效率較低等一系列問(wèn)題。由于服務(wù)質(zhì)量參差不齊，消費(fèi)者難以選擇到自己滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)，行業(yè)由于缺乏統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、有效的供應(yīng)鏈、及管理體系，行業(yè)的效率處于一個(gè)較低水平。（2）發(fā)展趨勢(shì)（2.1）原廠配件維修的比重持續(xù)提升隨著社會(huì)的發(fā)展，人們?cè)絹?lái)越注重商品的品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。在手機(jī)維修領(lǐng)域，原廠配件維修的比重持續(xù)提升，主要是因?yàn)槿齻€(gè)方面的原因。首先，手機(jī)廠商對(duì)于后市場(chǎng)的重視程度越來(lái)越高。手機(jī)廠商以往的工作重心主要集中在營(yíng)銷和渠道，但隨著近幾年新機(jī)銷售的放緩，手機(jī)存量市場(chǎng)的加大，手機(jī)廠商越來(lái)越重視后市場(chǎng)的價(jià)值，進(jìn)而加大對(duì)原廠配件的市場(chǎng)覆蓋。同時(shí)，手機(jī)廠商也采用一些技術(shù)手段和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等手段，對(duì)于一度充斥市場(chǎng)的假冒偽劣配件，也起到了遏制作用。其次，相關(guān)政府機(jī)構(gòu)加大了對(duì)假冒偽劣配件的打擊力度。在手機(jī)配件分銷較集中的通訊市場(chǎng)，加大了定期與不定期檢查的頻度，查處假冒偽劣配件，處罰不法商家。這對(duì)于合法合規(guī)的原廠配件銷售，也起到了較好的促進(jìn)作用。第三，二手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展也推動(dòng)了對(duì)原廠配件的需求。與新機(jī)銷售放緩相對(duì)的，是二手機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，上市三年以上、甚至五年以上的蘋果等手機(jī)，都有較強(qiáng)的市場(chǎng)需求。相對(duì)于使用三方配件，使用原廠配件，既能使二手機(jī)用戶獲得更好的體驗(yàn)和保障，又能使二手機(jī)商家獲得更好的銷售價(jià)格。（2.2）手機(jī)服務(wù)商品牌化趨勢(shì)過(guò)去的手機(jī)服務(wù)市場(chǎng)，授權(quán)服務(wù)商使用手機(jī)廠商品牌、非授權(quán)的夫妻店小規(guī)模經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有形成品牌。近年來(lái)，手機(jī)服務(wù)出現(xiàn)了品牌化的趨勢(shì)，主要有以下幾個(gè)方面：1、部分手機(jī)品牌廠商在授權(quán)服務(wù)中推動(dòng)以服務(wù)商自有品牌為主的授權(quán)服務(wù)門店：在諾基亞、摩托羅拉、三星時(shí)代，手機(jī)品牌的授權(quán)服務(wù)門店均使用廠商品牌和LOGO。2009年Apple進(jìn)入中國(guó)后，提倡服務(wù)商以自身品牌為主導(dǎo)，以百邦為例，遍布全國(guó) 100城市的百邦蘋果服務(wù)門店，均使用百邦品牌，十幾年來(lái)，百邦自營(yíng)門店已經(jīng)成為深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)十年以上、累計(jì)服務(wù)1000萬(wàn)以上用戶的手機(jī)服務(wù)品牌；2、連鎖化發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)了服務(wù)商品牌化的發(fā)展：近年來(lái)，出現(xiàn)了一批全國(guó)連鎖、授權(quán)加盟、區(qū)域化連鎖的手機(jī)服務(wù)商，由于門店數(shù)量眾多、覆蓋城市范圍較廣、并采用線上線下（300959）相結(jié)合的營(yíng)銷手段，陸續(xù)形成了一些手機(jī)服務(wù)品牌。以閃電蜂為例，幾年來(lái)已經(jīng)在全國(guó)252個(gè)城市發(fā)展了1,400多家加盟門店，并在天貓、抖音、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)等電商平臺(tái)有持續(xù)的營(yíng)銷推廣，正在獲得越來(lái)越多的消費(fèi)者的認(rèn)可；3、相比于無(wú)品牌、小規(guī)模經(jīng)營(yíng)的個(gè)體維修商，消費(fèi)者對(duì)于品牌化的服務(wù)商的認(rèn)可度明顯更高。因?yàn)槭謾C(jī)維修市場(chǎng)在配件使用、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、定價(jià)等方面遠(yuǎn)未成熟，而消費(fèi)者在選擇手機(jī)服務(wù)商時(shí)，“放心”是最重要的需求，選擇品牌服務(wù)商，消費(fèi)者會(huì)獲得更多的保障。（2.3）維修配件供應(yīng)鏈優(yōu)化的趨勢(shì)絕大部分的手機(jī)維修都需要配件更換，尤其是電池和屏幕更換，占了手機(jī)維修的很大比重，手機(jī)配件供應(yīng)鏈對(duì)于服務(wù)質(zhì)量、效率、和售后保障，就越到了至關(guān)重要的作用。近年來(lái)，手機(jī)服務(wù)行業(yè)的供應(yīng)鏈，出現(xiàn)了持續(xù)優(yōu)化的趨勢(shì)，主要有以下幾個(gè)方面：1、原廠配件供應(yīng)鏈的發(fā)展：手機(jī)品牌廠商控制了原廠配件的生產(chǎn)和供應(yīng)，過(guò)去，原廠配件基本上只供應(yīng)給品牌授權(quán)服務(wù)商，而占維修市場(chǎng) 95%以上的非授權(quán)服務(wù)商，因?yàn)椴荒塬@得原廠配件，只能以三方配件為主。隨著手機(jī)廠商對(duì)后市場(chǎng)的日益重視，部分廠商擴(kuò)大了原廠配件的供應(yīng)范圍。例如2021年起，蘋果與閃電蜂合作IRP項(xiàng)目，閃電蜂加盟門店，可以獲得蘋果原廠手機(jī)配件的供應(yīng)，較大地?cái)U(kuò)大了蘋果原廠配件在中國(guó)市場(chǎng)的覆蓋范圍；2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式減少渠道層級(jí)數(shù)量，從而降低渠道成本，提升渠道效率：傳統(tǒng)的手機(jī)配件和周邊產(chǎn)品，從工廠到維修門店，往往要經(jīng)過(guò)三級(jí)以上的渠道，每層加價(jià) 20-30%，僅在渠道上，就有很高的成本損耗。而作為對(duì)消費(fèi)者服務(wù)有最重要影響的維修門店，由于個(gè)體經(jīng)營(yíng)，規(guī)模很小，沒(méi)有能力向更上游的工廠直接采購(gòu)，在成本上就處于最不利的位置。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的成熟，通過(guò)線上商城向維修門店直接供貨，就成了最有效率的方式。例如閃電蜂從工廠直接采購(gòu)，通過(guò)閃電蜂APP商城向1,000多家加盟門店直接供貨，大幅削減了中間商，使維修門店的采購(gòu)成本取得了顯著的優(yōu)化，進(jìn)而惠及消費(fèi)者。同時(shí)，由于跨過(guò)中間層向維修門店直接供貨，市場(chǎng)需求的變化趨勢(shì)有了最清晰的數(shù)據(jù)支持，進(jìn)而提高了供應(yīng)鏈的敏捷性；3、供應(yīng)鏈管理的數(shù)字化驅(qū)動(dòng)：手機(jī)后市場(chǎng)的配件供應(yīng)鏈復(fù)雜程度，遠(yuǎn)大于新機(jī)市場(chǎng)。一方面，與新機(jī)市場(chǎng)只有幾個(gè)主流機(jī)型在售相比，后市場(chǎng)需要維修的手機(jī)型號(hào)眾多，需要的配件 SKU更是多于手機(jī)型號(hào)，如果備貨少會(huì)因?yàn)槿必浽斐捎唵瘟魇В绻麄湄浂嗑蜁?huì)有滯銷和存貨減值的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，由于維修門店資金規(guī)模小，只能保有較低貨值的庫(kù)存，對(duì)于訂單發(fā)貨時(shí)效、退換貨等，有著更高的要求。這些復(fù)雜的需求，只有通過(guò)數(shù)字化的供應(yīng)鏈才能解決。以閃電蜂為例，近年來(lái)持續(xù)投資于供應(yīng)鏈發(fā)展，基于客戶需求，確定關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)，以指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)為目標(biāo)，持續(xù)提高需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存管理、發(fā)貨速度、及售后服務(wù)效率。（2.4）線上導(dǎo)流與線下運(yùn)營(yíng)的互相增強(qiáng)作用近年來(lái)，手機(jī)服務(wù)行業(yè)線上線下互相增強(qiáng)的推動(dòng)作用日益明顯，主要有以下方面：1、電商平臺(tái)對(duì)手機(jī)服務(wù)行業(yè)的滲透：電商平臺(tái)過(guò)去的重點(diǎn)在于新機(jī)銷售，隨著近年新機(jī)銷售的放緩，主流電商平臺(tái)陸續(xù)把品類發(fā)展到手機(jī)服務(wù)行業(yè)，主要方式是邀請(qǐng)頭部手機(jī)服務(wù)品牌進(jìn)駐平臺(tái)，通過(guò)電商平臺(tái)獲客，線下進(jìn)行維修。由于電商平臺(tái)獲得的訂單是全國(guó)性的，這就要求服務(wù)商有全國(guó)范圍的交付能力，因此全國(guó)性服務(wù)商，可以在電商平臺(tái)獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)；2、私域運(yùn)營(yíng)的發(fā)展：相比于服裝、餐飲等高頻、低忠誠(chéng)度的行業(yè)，手機(jī)維修具有低頻、高忠誠(chéng)度的特點(diǎn)，老客戶、口碑、熟人推薦，一直是手機(jī)維修商重要的訂單來(lái)源。私域運(yùn)營(yíng)技術(shù)的發(fā)展，使得用戶運(yùn)營(yíng)從線下發(fā)展至線上。小商家通過(guò)朋友圈、微信群的方式維系發(fā)展用戶，較大規(guī)模的連鎖商家，則發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建私域運(yùn)營(yíng)能力；3、線上與線下的飛輪作用：覆蓋廣泛、數(shù)量眾多的線下門店，可以承接更多的線上訂單、服務(wù)更多的用戶，并在線上留存，通過(guò)運(yùn)營(yíng)形成復(fù)購(gòu)，構(gòu)建更強(qiáng)的線上能力；線上能力的發(fā)展，又能使門店獲得更多的新客戶，進(jìn)而形成線上線下互相促進(jìn)、互相增強(qiáng)的飛輪效應(yīng)。(二)公司市場(chǎng)地位1、中國(guó)唯一上市的手機(jī)服務(wù)商公司作為國(guó)內(nèi)手機(jī)維修行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌，是手機(jī)維修行業(yè)唯一A股上市公司，歷經(jīng)15年發(fā)展，公司已形成“兩大渠道”（自有渠道+加盟商渠道）、“雙線發(fā)展”（線上線下融合發(fā)展）的業(yè)務(wù)模式，截止到 2022年12月31日，公司擁有108家直營(yíng)門店，12家合作門店，覆蓋全國(guó)一二線城市及強(qiáng)三線城市，聯(lián)盟業(yè)務(wù)發(fā)展了超1,400多家聯(lián)盟店，基本覆蓋了全國(guó)252個(gè)城市，公司具備較完備的前、中、后臺(tái)管理體系，并持續(xù)投入于數(shù)字化建設(shè)。在這個(gè)“大蛋糕、小螞蟻”，即總量巨大、從業(yè)者分散的市場(chǎng)，公司的領(lǐng)先地位，使得公司在系統(tǒng)建設(shè)、人才發(fā)展、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新等發(fā)面，具有相對(duì)于其他從業(yè)者的相對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2、閃電蜂品牌整合分散的夫妻店市場(chǎng)2022年以來(lái)，公司開(kāi)始使用閃電蜂品牌整合分散的夫妻店市場(chǎng)堅(jiān)持給加盟伙伴提供價(jià)值的理念，通過(guò)產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷、信息系統(tǒng)和品牌的賦能，幫助聯(lián)盟店業(yè)務(wù)合作伙伴提升維修服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率等一系列措施，實(shí)現(xiàn)加盟伙伴的利潤(rùn)增長(zhǎng)。3、手機(jī)服務(wù)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者作為手機(jī)服務(wù)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者，我們公司一直秉持著技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)導(dǎo)向的發(fā)展理念，不斷推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為用戶提供更加優(yōu)質(zhì)、智慧化的服務(wù)。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，我們立足于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化、機(jī)器學(xué)習(xí)與自動(dòng)決策等核心思路，注重從端到端完整運(yùn)營(yíng)流程的數(shù)字化，經(jīng)過(guò)一年多的努力，我們已經(jīng)基本完成了前、中、后端數(shù)字化運(yùn)營(yíng)框架的搭建，并實(shí)現(xiàn)了全流程數(shù)字化管理。在這一方面，我們已經(jīng)成為手機(jī)服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)導(dǎo)者。未來(lái)，我們將繼續(xù)積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力于為用戶提供更加智慧化、便捷化、優(yōu)質(zhì)化的服務(wù)，打造更加暢通、智能、安全的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)(一)公司主要業(yè)務(wù)公司專注于手機(jī)售后服務(wù)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)實(shí)體門店連鎖經(jīng)營(yíng)與聯(lián)盟業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的模式，為消費(fèi)者提供手機(jī)維修服務(wù)、商品銷售、二手機(jī)回收及銷售、增值服務(wù)、手機(jī)保障服務(wù)以及其他手機(jī)相關(guān)服務(wù)。從2009年至今，公司作為蘋果公司授權(quán)售后服務(wù)商已超過(guò)13年。公司業(yè)務(wù)范圍遍布全國(guó)。截至報(bào)告期末，公司已經(jīng)在全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市建有120家手機(jī)售后服務(wù)連鎖門店，發(fā)展加盟門店超1,400家。歷經(jīng) 15年發(fā)展，公司已形成“兩大渠道”（自有渠道+加盟商渠道）、 “雙線發(fā)展” (線上線下融合發(fā)展)的業(yè)務(wù)模式，可以為消費(fèi)者提供多品牌、全方位的手機(jī)售后服務(wù)。(二)公司主要產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年手機(jī)售后服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)積累，公司已逐步形成了手機(jī)維修業(yè)務(wù)、商品銷售及增值服務(wù)和聯(lián)盟業(yè)務(wù)三大板塊的綜合服務(wù)體系。1、手機(jī)維修業(yè)務(wù)手機(jī)維修業(yè)務(wù)，是指在手機(jī)品牌廠商的授權(quán)下，公司通過(guò)實(shí)體門店或上門服務(wù)向消費(fèi)者提供智能手機(jī)等電子產(chǎn)品保內(nèi)維修服務(wù)和保外維修服務(wù)。(1)保內(nèi)維修服務(wù)保內(nèi)維修服務(wù)，是指在手機(jī)品牌廠商授權(quán)下，公司通過(guò)專業(yè)檢測(cè)和判斷，為符合手機(jī)品牌廠商保修期內(nèi)維修政策的消費(fèi)者提供免費(fèi)的原廠整機(jī)更換或配附件維修服務(wù)，并向手機(jī)品牌廠商收取勞務(wù)費(fèi)用。(2)保外維修服務(wù)保外維修服務(wù)，是指在手機(jī)品牌廠商授權(quán)下，公司為不符合手機(jī)品牌廠商保修期內(nèi)維修政策的消費(fèi)者，提供原廠整機(jī)更換或配附件維修服務(wù)，并向消費(fèi)者收取相應(yīng)的硬件成本及勞務(wù)費(fèi)用。2、商品銷售和增值業(yè)務(wù)(1)商品銷售業(yè)務(wù)商品銷售業(yè)務(wù)，是指公司通過(guò)下屬門店為消費(fèi)者提供手機(jī)保護(hù)殼膜、移動(dòng)電源、藍(lán)牙耳機(jī)、數(shù)據(jù)線、便攜式音響、充電器等高品質(zhì)手機(jī)周邊產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。自有品牌“UKER”、“百邦致生活”系列涵蓋了手機(jī)殼、膜、移動(dòng)電源等產(chǎn)品。(2)增值業(yè)務(wù)為滿足消費(fèi)者對(duì)增值業(yè)務(wù)的需求，公司推出多項(xiàng)服務(wù)產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供智能手機(jī)“買-用-修-換”綜合解決方案。(3)聯(lián)盟業(yè)務(wù)聯(lián)盟業(yè)務(wù)，主要是在閃電蜂品牌下，整合現(xiàn)有維修門店，形成品牌化運(yùn)營(yíng)，并向聯(lián)盟商提供手機(jī)配件銷售。手機(jī)周邊商品銷售、技術(shù)支持，向聯(lián)盟商和消費(fèi)者提供二手機(jī)回收及銷售、手機(jī)保障等手機(jī)服務(wù)。(三)主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素1、聯(lián)盟門店數(shù)量的增長(zhǎng)手機(jī)服務(wù)市場(chǎng)是由上百萬(wàn)的夫妻店和自由職業(yè)者構(gòu)成的、總量巨大、格局分散的市場(chǎng)。公司自2019年啟動(dòng)聯(lián)盟業(yè)務(wù)開(kāi)始，持續(xù)拓展聯(lián)盟門店。聯(lián)盟門店數(shù)量的增長(zhǎng)，對(duì)公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的作用，主要在于三個(gè)方面：一是擴(kuò)大了公司產(chǎn)品系列的銷售渠道，進(jìn)而提升銷量和銷售額，二是通過(guò)聯(lián)盟門店服務(wù)于更多的消費(fèi)者，提升品牌影響力，三是門店數(shù)量的增大，同時(shí)提升了公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷等方面的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2、公司產(chǎn)品對(duì)聯(lián)盟門店單店銷售額的持續(xù)增長(zhǎng)公司的聯(lián)盟業(yè)務(wù)模式，不同與以開(kāi)新店為主的傳統(tǒng)加盟模式，基本是對(duì)現(xiàn)有的、運(yùn)營(yíng)中的成熟門店賦能為主。在閃電蜂品牌下，公司為原門店注入原廠維修、手機(jī)周邊產(chǎn)品、二手機(jī)業(yè)務(wù)等增量業(yè)務(wù)，使閃電蜂在合作門店中的份額，從零開(kāi)始持續(xù)提升，從而提升閃電蜂單一合作門店的銷售額。3、持續(xù)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新在傳統(tǒng)的自營(yíng)門店保內(nèi)維修、保外維修基礎(chǔ)上，公司相續(xù)推出了服務(wù)于聯(lián)盟門店的原廠配件業(yè)務(wù)、百邦自有品牌的全系列手機(jī)周邊產(chǎn)品、二手機(jī)回收與銷售業(yè)務(wù)、及創(chuàng)新型服務(wù)產(chǎn)品。每一次新產(chǎn)品和服務(wù)的推出，既提升了公司對(duì)消費(fèi)者的接觸與服務(wù)機(jī)會(huì)，又加強(qiáng)了公司對(duì)于聯(lián)盟門店的賦能，幫助聯(lián)盟門店獲得更多的生意機(jī)會(huì)。4、門店管理的數(shù)字化、自動(dòng)化持續(xù)建設(shè)結(jié)合運(yùn)營(yíng)自營(yíng)門店15年的經(jīng)驗(yàn)，以及數(shù)字化的技術(shù)趨勢(shì)，公司持續(xù)用數(shù)字化技術(shù)改造門店管理，把營(yíng)銷、預(yù)約到店與建單管理、進(jìn)銷存管理、顧客滿意度管理、員工培訓(xùn)與績(jī)效管理、日清日結(jié)管理等門店運(yùn)營(yíng)模塊的越來(lái)越多的部分，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。把數(shù)字技術(shù)運(yùn)用于門店管理，一方面可以使原來(lái)需要人工反復(fù)跟進(jìn)的許多工作得以自動(dòng)化閉環(huán)，減少管理盲點(diǎn)，另一方面可以顯著提升供應(yīng)鏈、營(yíng)銷、績(jī)效管理等工作的效率，實(shí)現(xiàn)基于數(shù)字的半自動(dòng)化、自動(dòng)化決策，推動(dòng)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、預(yù)約建單率、人均產(chǎn)能等關(guān)鍵指標(biāo)的持續(xù)改善。下一步，公司將通過(guò)SaaS化的方式，把數(shù)字化的門店管理系統(tǒng)賦能于1,400多家聯(lián)盟門店，幫助聯(lián)盟伙伴實(shí)現(xiàn)績(jī)效的改善。5、線上營(yíng)銷能力的持續(xù)提升手機(jī)服務(wù)涵蓋的維修、手機(jī)周邊產(chǎn)品、二手機(jī)回收與銷售等產(chǎn)品和服務(wù)，具有單一低頻、集合高頻的特點(diǎn)。例如，一個(gè)維修手機(jī)的用戶，同樣具有手機(jī)帖膜、出售手中不用的蘋果設(shè)備等需求。基于線上營(yíng)銷能力，一方面獲得更多的用戶，一方面獲得單一用戶更多的生意機(jī)會(huì)，是公司增長(zhǎng)的一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)力。公司的線上營(yíng)銷，包括基于電商平臺(tái)的獲客與銷售、老客戶的線上留存與會(huì)員體系、及基于數(shù)字化營(yíng)銷的顧客復(fù)購(gòu)與交叉銷售等方面。基于公域電商平臺(tái)與私域會(huì)員的數(shù)字化營(yíng)銷與服務(wù)，公司一方面持續(xù)推動(dòng)用戶數(shù)量的增長(zhǎng)，一方面持續(xù)提高為單一用戶服務(wù)的產(chǎn)品品類，從單一的手機(jī)維修，向手機(jī)買用修換的綜合服務(wù)發(fā)展。三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析1、品牌與門店網(wǎng)絡(luò)百邦品牌深耕售后服務(wù)15年，累計(jì)服務(wù)千萬(wàn)以上顧客，在100多個(gè)城市百邦門店均經(jīng)營(yíng)十年以上，是市場(chǎng)上比較有影響力的、消費(fèi)者信任的領(lǐng)先手機(jī)服務(wù)品牌。公司聯(lián)盟業(yè)務(wù)的閃電蜂品牌，隨著聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)拓展至 31個(gè)省、252城市、1,400多家門店，也逐漸深入人心。由于手機(jī)維修行業(yè)“小、散、亂”的特點(diǎn)，消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)維修的普遍痛點(diǎn)是不放心，構(gòu)建消費(fèi)者信任的、遍布全國(guó)的服務(wù)品牌，可以形成公司相對(duì)于其他從業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的規(guī)模優(yōu)勢(shì)作為手機(jī)維修行業(yè)的唯一上市公司，公司在資產(chǎn)規(guī)模、門店網(wǎng)絡(luò)、銷售規(guī)模、用戶存量等方面，具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。這一規(guī)模優(yōu)勢(shì)，使公司相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可以更有效地投入于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈建設(shè)、運(yùn)營(yíng)體系升級(jí)等需要較大投入、形成較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵能力建設(shè)，從而擴(kuò)大公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。3、線上線下相結(jié)合的營(yíng)銷能力公司在天貓、美大等電商平臺(tái)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，連續(xù)四年蟬連天貓雙十一品類冠軍，同時(shí)公司也持續(xù)投入于私域的會(huì)員體系發(fā)展。覆蓋廣、數(shù)量多的線下門店網(wǎng)絡(luò)，可以承接全國(guó)范圍的線上訂單，獲得更多的顧客；線上能力的發(fā)展，一方面可以獲得更多的新用戶，一方面又使得線下門店的老用戶得以在線上留存和服務(wù)。4、構(gòu)建數(shù)字化、自動(dòng)化管理系統(tǒng)的能力公司持續(xù)投入于數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)，目前已經(jīng)形成了包括前端、業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、和基于云的基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化體系。數(shù)字化體系可以極大提升公司在供應(yīng)鏈、營(yíng)銷、門店管理、聯(lián)盟門店拓展與增長(zhǎng)管理等各方面運(yùn)營(yíng)的效率，并將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述2022年度，集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入為人民幣2.93億元，公司報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入同比下降6.22%，主要是由于公共衛(wèi)生事件的反復(fù)變化、蘋果供應(yīng)鏈中斷以及門店無(wú)法正常營(yíng)業(yè)等原因，公司直營(yíng)門店經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了虧損，導(dǎo)致年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降。此外，公司私募基金投資所導(dǎo)致的賬面公允價(jià)值變動(dòng)損失達(dá)到 729.02萬(wàn)元，同時(shí)確認(rèn)了資產(chǎn)減值損失317.27萬(wàn)元，公司員工股權(quán)激勵(lì)提取年度相關(guān)費(fèi)用318.22萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司聯(lián)盟業(yè)務(wù)收入為人民幣1.31億元，和2021年度相比顯著增加了人民幣8,152.13萬(wàn)元，聯(lián)盟業(yè)務(wù)收入占收入總額的比例由2021年度的15.97%增長(zhǎng)為2022年度的44.89%。公司自2019年啟動(dòng)聯(lián)盟業(yè)務(wù)開(kāi)始，持續(xù)拓展聯(lián)盟門店。聯(lián)盟門店數(shù)量的增長(zhǎng)，對(duì)公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的作用，主要在于三個(gè)方面：一是擴(kuò)大了公司產(chǎn)品系列的銷售渠道，進(jìn)而提升銷量和銷售額，二是通過(guò)聯(lián)盟門店服務(wù)于更多的消費(fèi)者，提升品牌影響力，三是門店數(shù)量的增大，同時(shí)提升了公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷等方面的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
五、公司未來(lái)發(fā)展的展望
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略1、堅(jiān)守開(kāi)創(chuàng)科技服務(wù)產(chǎn)業(yè)的愿景把手機(jī)服務(wù)這個(gè)近萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)，從一個(gè)小散亂的手機(jī)維修行業(yè)，發(fā)展為高效、用戶信賴、規(guī)模化運(yùn)營(yíng)的科技服務(wù)產(chǎn)業(yè)，既是行業(yè)發(fā)展的必然方向，也是公司的愿景。實(shí)現(xiàn)開(kāi)創(chuàng)科技服務(wù)產(chǎn)業(yè)這一愿景，是公司戰(zhàn)略的根本出發(fā)點(diǎn)。2、近悅遠(yuǎn)來(lái)的聯(lián)盟發(fā)展戰(zhàn)略公司的聯(lián)盟業(yè)務(wù)發(fā)展，恪守“近者悅、遠(yuǎn)者來(lái)”的理念。近者悅，就是通過(guò)產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、技術(shù)、營(yíng)銷等方面的賦能，使現(xiàn)有的聯(lián)盟合作伙伴收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)，現(xiàn)有的合作伙伴對(duì)業(yè)績(jī)滿意，更多的伙伴會(huì)越來(lái)越認(rèn)可公司聯(lián)盟業(yè)務(wù)的價(jià)值，從而加入到公司的聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)中。在這個(gè)近百萬(wàn)從業(yè)者的市場(chǎng)上，聯(lián)盟業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)不在于地推、招商會(huì)等傳統(tǒng)的加盟拓展方式，而在于“俯首甘為孺子牛”，全心全意、扎扎實(shí)實(shí)服務(wù)好已有聯(lián)盟商，通過(guò)為聯(lián)盟商創(chuàng)造顯著的價(jià)值，使得閃電蜂價(jià)值被更多潛在維修商家認(rèn)可，形成門店網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的“滾雪球”效應(yīng)。3、在高度分散的市場(chǎng)中，以供應(yīng)鏈、門店網(wǎng)絡(luò)、和用戶運(yùn)營(yíng)為支點(diǎn)，持續(xù)強(qiáng)化這三個(gè)方面的能力在手機(jī)服務(wù)這個(gè)高度分散的市場(chǎng)中，松散的平臺(tái)模式不可行，類似麥當(dāng)勞的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化方式也不可行。公司將聚焦于供應(yīng)鏈、門店網(wǎng)絡(luò)、和用戶運(yùn)營(yíng)這三個(gè)支點(diǎn)，供應(yīng)鏈解決手機(jī)維修必須的高品質(zhì)配件問(wèn)題、門店網(wǎng)絡(luò)解決對(duì)遍布全國(guó)2000縣市的用戶的交付能力問(wèn)題、用戶運(yùn)營(yíng)解決獲客和復(fù)購(gòu)問(wèn)題，打通這三方面的能力，同時(shí)抓大放小，公司的業(yè)務(wù)就會(huì)持續(xù)發(fā)展。4、數(shù)字化與技術(shù)能力持續(xù)建設(shè)數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，為手機(jī)服務(wù)行業(yè)帶來(lái)的無(wú)限的可能性。公司將堅(jiān)定不移地、持續(xù)地投入于數(shù)字化和技術(shù)能力建設(shè)，通過(guò)數(shù)字化、自動(dòng)化的運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與門店賦能、獲客與用戶運(yùn)營(yíng)的高效發(fā)展，構(gòu)建公司的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)能力。（二）2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、聚焦于銷售收入與市場(chǎng)份額的提升經(jīng)過(guò)四年多的發(fā)展與迭代，公司的自營(yíng)與聯(lián)盟、線上與線下相結(jié)合的業(yè)務(wù)構(gòu)想，已經(jīng)基本得到驗(yàn)證。2023年，公司將在過(guò)去幾年運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和能力建設(shè)的基礎(chǔ)上，發(fā)力于銷售收入和市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。2、聯(lián)盟門店網(wǎng)絡(luò)拓展公司雖然已經(jīng)發(fā)展了1,400多家聯(lián)盟門店，但相較總量近100萬(wàn)的從業(yè)者規(guī)模，聯(lián)盟門店數(shù)量仍有很大的發(fā)展空間。公司將秉持近悅遠(yuǎn)來(lái)的理念，2023年使得門店數(shù)量有較大的增長(zhǎng)。3、供應(yīng)鏈拓展一方面依托原廠優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化在維修配件供應(yīng)鏈中的領(lǐng)先地位，一方面，持續(xù)打造品類豐富、質(zhì)量性能領(lǐng)先的自有品牌周邊產(chǎn)品供應(yīng)鏈；通過(guò)發(fā)揮原廠供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，與聯(lián)盟伙伴共同提升原廠維修的份額，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。4、構(gòu)建遠(yuǎn)超行業(yè)現(xiàn)有水平的服務(wù)能力公司將構(gòu)建高效的訂單處理系統(tǒng)，加速訂單處理速度，通過(guò)流程再造、信息化建設(shè)等方式，優(yōu)化訂單處理流程，實(shí)現(xiàn)訂單快速響應(yīng)、快速下單、快速配送、快速收貨。公司將進(jìn)一步強(qiáng)化IRP業(yè)務(wù)BI庫(kù)存控制系統(tǒng)，合理控制庫(kù)存水平，并及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，確保有足夠的庫(kù)存來(lái)滿足聯(lián)盟商需求，提高發(fā)貨效率。公司將加強(qiáng)與順豐、京東等領(lǐng)先物流公司的合作，優(yōu)化發(fā)貨流程，提高發(fā)貨準(zhǔn)確率和速度，以滿足聯(lián)盟客戶對(duì)快速物流的需求。同時(shí)建立完善的售后服務(wù)體系，遵循及時(shí)響應(yīng)、質(zhì)量服務(wù)、聯(lián)盟客戶體驗(yàn)等服務(wù)原則。設(shè)置售后服務(wù)熱線，24小時(shí)響應(yīng)聯(lián)盟客戶問(wèn)題，提供全天候的在線客戶服務(wù)。5、持續(xù)投入于技術(shù)開(kāi)發(fā)，通過(guò)技術(shù)提升效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、實(shí)現(xiàn)個(gè)性化客戶服務(wù)2022年，公司已經(jīng)基本完成了前端、業(yè)務(wù)中臺(tái)、和數(shù)據(jù)中臺(tái)的建設(shè)，并推出了聯(lián)盟SaaS系統(tǒng)、預(yù)約到店管理系統(tǒng)、門店數(shù)字化運(yùn)營(yíng)APP、聯(lián)盟督導(dǎo)APP、獵鷹后臺(tái)管理系統(tǒng)等骨干產(chǎn)品。在此基礎(chǔ)上，公司將進(jìn)一步投入于技術(shù)開(kāi)發(fā)，在BI與自動(dòng)化、BOMS升級(jí)提效、聯(lián)盟服務(wù)升級(jí)、聯(lián)盟營(yíng)銷升級(jí)、及C端運(yùn)營(yíng)方面，推出并迭代一系列產(chǎn)品。6、推動(dòng)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)用戶運(yùn)營(yíng)能力在初步構(gòu)建了全國(guó)1,400多家門店網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，公司將推動(dòng)聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)從B端向C端運(yùn)營(yíng)的升級(jí)。主要包括三個(gè)方面，一是相關(guān)的數(shù)字化產(chǎn)品的推出與迭代，二是開(kāi)發(fā)基于閃電蜂聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)的、全國(guó)統(tǒng)一化的服務(wù)產(chǎn)品、三是強(qiáng)化線上的營(yíng)銷能力。（三）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)1、長(zhǎng)期戰(zhàn)略的投入對(duì)短期業(yè)績(jī)帶來(lái)影響的風(fēng)險(xiǎn)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的投入包括技術(shù)開(kāi)發(fā)、團(tuán)隊(duì)發(fā)展、營(yíng)銷投入、及員工ESOP股權(quán)激勵(lì)等。雖然這些投入可以會(huì)長(zhǎng)期產(chǎn)生重大的效益，但在短期內(nèi)也會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響。公司的應(yīng)對(duì)舉措在于：公司更加注重嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)算管理。通過(guò)有效地控制成本和資源分配，確保投入的確切金額和時(shí)間的規(guī)劃，并最大限度地減少短期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，在投入技術(shù)開(kāi)發(fā)時(shí)，公司還注重MVP（最小可行產(chǎn)品）的形成，先低成本校驗(yàn)最小化模型，再迭代投入以避免瀑布式開(kāi)發(fā)的高投入、低效率。采用敏捷式開(kāi)發(fā)，可以更快地迭代并且在早期就可以糾正問(wèn)題。最后，公司還將注重在投入產(chǎn)出方面的平衡，并做出正確的決策以確保資金和資源的最大化利用。2、獲得與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度相匹配的人才供給的風(fēng)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要更多的人才供給，短期內(nèi)獲得足夠的人才供應(yīng)是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。公司的應(yīng)對(duì)，主要在于內(nèi)生為主、引進(jìn)為輔的策略。在人才內(nèi)生方面，使更多的梯隊(duì)人才參與到項(xiàng)目、培訓(xùn)、導(dǎo)師、和輪崗等人才發(fā)展機(jī)制中，在引進(jìn)方面，重要在于公司儲(chǔ)備不足的中基層人員，并對(duì)引進(jìn)人才注重價(jià)值觀與文化的培訓(xùn)，使引進(jìn)人才融入百邦、成為真正的“百邦人”。3、部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供以次充好的配件產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)將質(zhì)量不合格的、非正品的配件，以低價(jià)向市場(chǎng)傾銷，對(duì)于公司的原廠配件業(yè)務(wù)，造成一定的風(fēng)險(xiǎn)。公司的應(yīng)對(duì)主要在于幾個(gè)方面，首先在堅(jiān)守高品質(zhì)正品策略的同時(shí)，通過(guò)高效的供應(yīng)鏈服務(wù)，持續(xù)提升訂單響應(yīng)速度，幫助聯(lián)盟伙伴實(shí)現(xiàn)總收益最大化；其次持續(xù)拓展聯(lián)盟門店數(shù)量，并對(duì)聯(lián)盟伙伴提供營(yíng)銷支持；三是通過(guò)多產(chǎn)品品類聯(lián)動(dòng)的方式，持續(xù)提升公司產(chǎn)品組合占聯(lián)盟門店的份額。4、部分自營(yíng)門店保修業(yè)務(wù)量下降的風(fēng)險(xiǎn)由于新機(jī)銷量的變化及廠商政策的調(diào)整，部分自營(yíng)門店的保修業(yè)務(wù)量下降。公司的應(yīng)對(duì)措施在于，一方面通過(guò)數(shù)字化和運(yùn)營(yíng)提效，提升門店在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的份額及顧客到店率，以推動(dòng)業(yè)務(wù)量的提升，另一方面，對(duì)于盈利狀況不佳、低增長(zhǎng)潛力的門店，公司會(huì)考慮主動(dòng)關(guān)閉。
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