上周樓市整體成交面積同環(huán)比均上漲。環(huán)比來(lái)看，一線城市漲102.6%，二線城市漲28.3%，三線城市漲39.9%。同比來(lái)看，一線城市同比漲幅最大，為72.4%。整體供應(yīng)量較上周下跌，宅地供應(yīng)量增近二成，整體均價(jià)環(huán)比上揚(yáng)，宅地成交量?jī)r(jià)齊漲。出讓金總額環(huán)比增逾一倍，南京收金156.3億領(lǐng)銜。房企融資類型以中期票據(jù)為主，房企拿地城市集中在南京、廈門、鄭州、湖州等城市。
政策：住建部、市場(chǎng)監(jiān)管總局要求房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)合理確定住房買賣和租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。寧德放開(kāi)限購(gòu)，滁州放松限價(jià)，鄭州、漳州、營(yíng)口等4城優(yōu)化公積金政策。
(資料圖片)
交易：上周樓市整體成交面積同環(huán)比均上漲，庫(kù)存面積總量環(huán)比略降。
土地：一線城市交易冷清，北京95.6億公告掛牌3宗宅地。
▍交易：整體同環(huán)比均上漲，一線城市漲幅最大
數(shù)據(jù)來(lái)源：
▍周度整體：整體同環(huán)比均上漲，環(huán)比漲幅較顯著
數(shù)據(jù)來(lái)源：
▍一線城市：整體成交面積環(huán)比上漲102.6%，深圳漲幅最大
上周，一線城市成交面積整體環(huán)比上漲102.6%。分城市來(lái)看，深圳環(huán)比漲幅最顯著，為168.4%，北京次之，漲幅為139.5%；同比來(lái)看，一線城市成交面積整體同比上漲72.4%，其中上海漲幅最大，為2498.57%（上海去年同期因疫情原因成交量較少）。
表：一線城市成交面積同環(huán)比情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：
▍二三線城市：二、三線城市同環(huán)比均上漲，且環(huán)比上漲更顯著
二線代表城市整體成交面積環(huán)比上漲28.3%。分城市來(lái)看，青島漲幅最大，為76.2%；二線代表城市僅寧波成交面積環(huán)比下降，降幅為6.4%。同比來(lái)看，二線城市整體上漲18.6%，武漢以126%的漲幅遙遙領(lǐng)先，青島次之，漲幅為6.8%。三線代表城市整體環(huán)比上漲39.9%，整體同比上漲8%，揚(yáng)州環(huán)比漲幅最大為65%，揚(yáng)州同比漲幅仍最大為20.27%。
圖：二三線重點(diǎn)城市成交面積環(huán)比漲跌幅
數(shù)據(jù)來(lái)源：
▍庫(kù)存：庫(kù)存總量環(huán)比略降
監(jiān)測(cè)的9個(gè)代表城市整體庫(kù)存環(huán)比下降0.01%。其中，一線城市中，北京、廣州分別略降0.4%、0.9%，上海漲幅最大，為2.96%。二線城市中，溫州環(huán)比漲幅最大為0.9%，福州次之，漲幅為0.8%。蘇州降幅最大，為1.3%。
表：上周重點(diǎn)城市庫(kù)存水平變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：
更多市場(chǎng)交易研究，“中指云”獲取（復(fù)制鏈接）
商辦
▍住建部建議交易雙方共擔(dān)中介費(fèi)
5月8日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的意見(jiàn)》，就二手房中介費(fèi)過(guò)高、明碼標(biāo)價(jià)、操縱經(jīng)紀(jì)服務(wù)收費(fèi)等問(wèn)題提出具體要求。《意見(jiàn)》明確，加強(qiáng)從業(yè)主體管理。市、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門要全面推行經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員實(shí)名登記，加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員管理。經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)佩戴經(jīng)實(shí)名登記的工作牌、信息卡等，公示從業(yè)信息，接受社會(huì)監(jiān)督。此外，《意見(jiàn)》要求，要明確經(jīng)紀(jì)服務(wù)內(nèi)容。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)提供的經(jīng)紀(jì)服務(wù)由基本服務(wù)和延伸服務(wù)組成。基本服務(wù)是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)為促成房屋交易提供的一攬子必要服務(wù)，包括提供房源客源信息、帶客戶看房、簽訂房屋交易合同、協(xié)助辦理不動(dòng)產(chǎn)登記等。延伸服務(wù)是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)接受交易當(dāng)事人委托提供的代辦貸款等額外服務(wù)，每項(xiàng)服務(wù)可以單獨(dú)提供。經(jīng)紀(jì)服務(wù)收費(fèi)方面，《意見(jiàn)》指出，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)收費(fèi)由交易各方根據(jù)服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量，結(jié)合市場(chǎng)供求關(guān)系等因素協(xié)商確定。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要合理降低住房買賣和租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。鼓勵(lì)按照成交價(jià)格越高、服務(wù)費(fèi)率越低的原則實(shí)行分檔定價(jià)。引導(dǎo)由交易雙方共同承擔(dān)經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。同時(shí)，《意見(jiàn)》要求，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在經(jīng)營(yíng)門店、網(wǎng)站、客戶端等場(chǎng)所或渠道，公示服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)內(nèi)容和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得混合標(biāo)價(jià)和捆綁收費(fèi)。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)提供的基本服務(wù)和延伸服務(wù)，應(yīng)當(dāng)分別明確服務(wù)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
▍文一上海總部大廈封頂
5月9日，上海市合肥商會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位文一集團(tuán)舉行上海總部大廈封頂儀式。2019年7月，文一集團(tuán)以約3.1億元競(jìng)得閔行區(qū)閔行新城MHC10204單元13A-06A、14A-05A地塊，進(jìn)駐上海，形成合肥+上海”雙總部運(yùn)營(yíng)格局。作為上海市閔行區(qū)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，上海總部大廈位于上海市閔行區(qū)，建筑面積約3.3萬(wàn)平方米，共23層，總高度逾百米。同時(shí)，文一集團(tuán)在上海總部大廈的建設(shè)中與景春建設(shè)集團(tuán)、天工建設(shè)集團(tuán)等商會(huì)會(huì)員企業(yè)進(jìn)行了合作。
▍金科智慧服務(wù)收購(gòu)蜀川物業(yè)股權(quán)
5月10日，金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：金科智慧服務(wù)）收購(gòu)成都市蜀川物業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：蜀川物業(yè)），收購(gòu)比例51%。蜀川物業(yè)成立于2012年8月22日，公司注冊(cè)資本1500萬(wàn)元人民幣，公司法定代表人為夏國(guó)文。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括物業(yè)管理；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)等。于股權(quán)變更前，森雅控股持蜀川物業(yè)股份51%，李德君、柴念分別持蜀川物業(yè)股份46%、3%；于股權(quán)變更后，森雅控股持蜀川物業(yè)49%，金科智慧服務(wù)持蜀川物業(yè)51%。其中森雅控股成立于2011年1月30日，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元人民幣，其大股東為李德軍。
▍宏安地產(chǎn)統(tǒng)一香港油塘工業(yè)大廈4座業(yè)權(quán)
5月12日，中原(工商鋪)工商部表示，宏安地產(chǎn)或有關(guān)人士購(gòu)入香港油塘四山街18至20號(hào)油塘工業(yè)大廈4座地下N單位。該行稱，在購(gòu)入此單位后，宏安地產(chǎn)正式統(tǒng)一油塘工業(yè)大廈四座的業(yè)權(quán)收購(gòu)。宏安地產(chǎn)于過(guò)去2至3年積極于該廈展開(kāi)收購(gòu)業(yè)權(quán)行動(dòng)，累計(jì)收購(gòu)價(jià)約8.2億港元。該項(xiàng)目地盤面積約4.18萬(wàn)方呎，地皮劃作住宅戊類地，可以地積比率約6倍發(fā)展，項(xiàng)目鄰近如曦臺(tái)、Peninsula East、Ocean One等；其中，曦臺(tái)亦同樣為宏安地產(chǎn)所發(fā)展的樓盤，預(yù)計(jì)區(qū)內(nèi)將由傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)型為集住宅、工商業(yè)多方面的綜合發(fā)展區(qū)，極具發(fā)展?jié)摿Γ患由衔飿I(yè)位處臨海地段，日后大部分單位可享有海景。而是次成交的單位，面積約2118方呎，成交價(jià)約2650萬(wàn)港元，呎價(jià)約12512港元。
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土地
▍總體情況：整體供應(yīng)量環(huán)比走低，南京攬金156.3億領(lǐng)銜
整體供應(yīng)量較上周下跌，宅地供應(yīng)量增近二成，整體均價(jià)環(huán)比上揚(yáng)，宅地成交量?jī)r(jià)齊漲。出讓金總額環(huán)比增逾一倍，南京收金156.3億領(lǐng)銜。一線城市交易冷清，北京95.6億公告掛牌3宗宅地。
表：40個(gè)大中城市土地市場(chǎng)情況（市本級(jí)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：
▍各線城市：一線城市收金下滑，二線城市量?jī)r(jià)上升
一線城市整體供應(yīng)量降逾八成，成交各指標(biāo)均跌，宅地供應(yīng)量暴跌，成交均價(jià)降近一倍。二線城市整體供應(yīng)量環(huán)比微跌，成交方面量?jī)r(jià)齊漲，宅地供求環(huán)比走高，收金總額升近四倍。
▍出讓金：榜單總額漲近一倍，南京收金156.3億居首
榜單總額較上周漲近一倍，長(zhǎng)三角地區(qū)為榜單主力。入榜城市水平分化較為明顯，南京收金156.3億領(lǐng)跑榜單。
出讓金TOP10（市本級(jí)數(shù)據(jù)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：
▍宅地總價(jià)TOP5：榜單總額環(huán)比走高，廈門湖里區(qū)宅地居首
榜單總額較上周走高，入榜門檻24.1億，廈門為榜單主力，廈門湖里區(qū)宅地收金63.7億領(lǐng)跑。
表：全國(guó)住宅用地成交總價(jià)TOP5
數(shù)據(jù)來(lái)源：
▍宅地單價(jià)TOP5：榜單均價(jià)環(huán)比上揚(yáng)，廈門湖里區(qū)宅地領(lǐng)銜
榜單均價(jià)環(huán)比升逾六成，入榜門檻升至21280元/平，廈門占據(jù)榜單前三兩席，廈門湖里區(qū)宅地領(lǐng)跑榜單。
表：全國(guó)住宅用地樓面單價(jià)TOP5
數(shù)據(jù)來(lái)源：
▍新推關(guān)注地塊
本周，北京公告掛牌3宗宅地，總起始價(jià)95.6億元。杭州新推5宗宅地，總規(guī)劃建筑體量近39萬(wàn)平。
數(shù)據(jù)來(lái)源：
注：本次周度數(shù)據(jù)均為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
更多研究，“中指云”獲取
企業(yè)
房企融資類型以中期票據(jù)為主，部分企業(yè)通過(guò)公司債、超短期融資券、ABS等方式獲取資金。房企拿地城市集中在南京、廈門、鄭州、湖州等城市。其中，招商搖號(hào)競(jìng)得廈門湖里體育公園地塊 總成交價(jià)63.7億元。
▍投融資：珠海大橫琴集團(tuán)完成發(fā)行15億元中期票據(jù) 利率3.5%；招商搖號(hào)競(jìng)得廈門湖里體育公園地塊 總成交價(jià)63.7億元。
房企融資類型以中期票據(jù)為主，部分企業(yè)通過(guò)公司債、超短期融資券、ABS等方式獲取資金。其中，5月10日，珠海大橫琴集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況公告。本期債券簡(jiǎn)稱“23大橫琴M(fèi)TN001”，代碼“102381139”，計(jì)劃發(fā)行總額為15億元，實(shí)際發(fā)行總額為15億元，期限5年，利率3.5%，發(fā)行價(jià)為每張100元。合規(guī)申購(gòu)家數(shù)為24家，合規(guī)申購(gòu)金額為28.8億元，實(shí)際申購(gòu)家數(shù)為15家，有效申購(gòu)金額為15.7億元，申購(gòu)價(jià)位區(qū)間為3.30%-4.00%。上述債券發(fā)行人是珠海大橫琴集團(tuán)有限公司，簿記管理人、主承銷商是中信銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商是中國(guó)光大銀行股份有限公司；5月12日，北京金隅集團(tuán)（601992）股份有限公司發(fā)布2023年公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告。上述債券發(fā)行工作已于5月11日結(jié)束，共發(fā)行20億元，期限為3年期，票面利率為3.36%。債券由第一創(chuàng)業(yè)（002797）證券承銷保薦有限責(zé)任公司擔(dān)任主承銷商，中信建投（601066）證券股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其關(guān)聯(lián)方未參與本期債券的認(rèn)購(gòu)。本期債券的承銷機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方未參與本期債券的認(rèn)購(gòu)。
上周，房企拿地城市主要集中在南京、廈門、鄭州、湖州等地，其中，5月10日，南京2023年第二批集中供地開(kāi)拍，共出讓10宗地塊，總出讓面積35.3萬(wàn)平方米，總規(guī)劃建面87.57萬(wàn)平方米，起拍總價(jià)137.3億元。燕子磯NO.2023G20地塊于5月10日上午11點(diǎn)18分壓軸出場(chǎng)。據(jù)悉，該地塊也吸引了招商、保利、國(guó)貿(mào)、建發(fā)、華潤(rùn)、華發(fā)、棲霞建設(shè)（600533）等多家房企報(bào)名參拍。上午11點(diǎn)51分，燕子磯NO.2023G20地塊經(jīng)過(guò)38輪競(jìng)價(jià)觸及上限價(jià)。最終，廈門國(guó)貿(mào)（600755）在搖號(hào)中脫穎而出，以31.9億元拿下地塊，成交樓面價(jià)21253元/平方米，溢價(jià)率14.7%。燕子磯NO.2023G20地塊也成為了此次土拍中出讓總價(jià)最高的地塊；5月10日，廈門進(jìn)行2023年首場(chǎng)土拍，本場(chǎng)土拍將拍賣湖里、翔安3幅住宅用地，土地總面積9.56公頃，總計(jì)價(jià)建筑面積26.13萬(wàn)㎡，起拍總價(jià)91.9億。最終3宗地塊共攬金101.45億元，最高溢價(jià)達(dá)12.15%。其中，招商經(jīng)過(guò)搖號(hào)競(jìng)得湖里體育公園2023P06地塊，總成交價(jià)63.7億，折合樓面價(jià)50536元/㎡，溢價(jià)率12.15%。該地塊占地面積3.63萬(wàn)㎡，計(jì)價(jià)總建筑面積12.61萬(wàn)㎡，容積率3.6，起拍價(jià)56.8億元，限制總戶數(shù)在1380戶以下。地塊位于五緣灣板塊邊緣，周邊規(guī)劃有體育公園，緊鄰云頂北路和仙岳路兩大交通動(dòng)脈、BRT金山站，可接駁地鐵2號(hào)線蔡塘站、地鐵3號(hào)線湖里創(chuàng)新園站，1.5公里范圍內(nèi)覆蓋有萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、銀泰百貨兩大一站式購(gòu)物中心，五緣灣片區(qū)還有灣悅城、五緣灣天虹購(gòu)物中心等大型商業(yè)綜合體。
