中國經濟網北京2月24日訊 新銳股份(688257.SH)日前披露關于籌劃股權收購事項暨簽署《框架性協議》的公告。
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新銳股份于2026年2月11日與新鄉市慧聯電子科技股份有限公司(以下簡稱“慧聯電子”)及慧聯電子主要股東深圳九日旭投資管理有限公司、徐梅花、李凌祥(以下簡稱“主要股東”)簽署《框架性協議》，公司擬使用不超過人民幣7億元向標的公司主要股東收購其持有的標的公司70%股權，取得其控制權，資金來源為自有資金及并購貸款，同時，為解決與標的公司的同業競爭問題及發展海外市場，公司擬使用不超過人民幣2,800萬元收購徐梅花配偶張喆所持有的WINWIN HITECH(THAILAND)CO.,LTD.70%股權，取得其控制權，資金來源為自有資金，與前述交易構成一攬子交易。
慧聯電子是一家從事PCB刀具、切削工具、精密零件業務的公司，公司擬收購慧聯電子名下PCB刀具及直接服務PCB刀具業務的棒材、涂層、裝備等業務及相關資產，標的公司主要股東將配合標的公司完成非PCB刀具業務資產的剝離。2024年、2025年，慧聯電子的營業收入分別為32,364.51萬元、33,358.61萬元，凈利潤分別為2,561.14萬元、3,940.66萬元。
新銳股份表示，本次收購初步預計將形成商譽約3.85億元人民幣，本次交易以收益法評估結果為主要定價參考，收益法預測基于標的公司歷史業績、行業發展趨勢及管理層提供的經營計劃，若未來宏觀經濟、下游需求或競爭格局發生重大不利變化，實際經營業績可能低于評估預測，則存在商譽減值風險，從而對公司業績造成不利影響。
新銳股份2026年1月30日晚披露2026年度向特定對象發行A股股票預案，發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會、上海證券交易所規定的其他法人、自然人或者其他合法投資組織，發行對象不超過35名。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并按同一價格認購本次發行的股票。
本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元。本次發行的股票將在上交所科創板上市交易。本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過75,722,551股(含本數)。
本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過131,579.54萬元(含本數)，扣除發行費用后的凈額擬投資于高性能數控刀片產業園項目、高性能鑿巖工具生產項目、精密刀具研發檢測中心及總部管理中心建設項目、補充流動資金。
截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。截至預案公告日，吳何洪為公司的控股股東和實際控制人。本次向特定對象發行股票完成后，吳何洪仍為公司的控股股東及實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。
新銳股份2021年10月27日在上交所科創板上市，發行數量為2320萬股，發行價格62.30元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司(現更名為國聯民生證券股份有限公司)，保薦代表人是王啟超、趙勁松，聯席主承銷商是東吳證券股份有限公司。目前該股股價處于破發狀態。
新銳股份發行募集資金總額14.45億元，募集資金凈額13.52億元。新銳股份最終募集資金凈額比原計劃多6.70億元。據新銳股份招股書，公司擬募集資金6.52億元，用于硬質合金制品建設項目、牙輪鉆頭建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。
新銳股份發行費用總額為9383.67萬元，其中承銷及保薦費用7688.19萬元。
(責任編輯：關婧)
